Att manuellt uppdatera företagsinformation är en av de mest tidskrävande och frustrerande delarna av CRM-arbetet. Företag byter adress, anställer, växer, minskar, slås ihop, ändrar bransch eller läggs ner – och om CRM-systemet inte hänger med blir prospektering snabbt ineffektiv.
Bolagsverket rapporterar varje år tusentals förändringar i svenska företagsregister, vilket gör det uppenbart att manuella rutiner inte räcker.
Här går vi igenom hur du automatiserar uppdateringen av företagsdata och får ett CRM som alltid är korrekt – utan att lägga tid på administration.
Varför ska företagsdata uppdateras automatiskt?
Automatiska uppdateringar gör CRM-systemet mer pålitligt och säljprocessen snabbare. När företagsdata hålls uppdaterad i bakgrunden får du:
färre fel i kundregistret
högre träffsäkerhet i prospektering
framtidssäker datakvalitet
bättre rapportering
markant mindre manuellt arbete
Det är just därför så många små svenska B2B-företag väljer ett CRM-system där företag redan finns integrerade. I CRMdata uppdateras all svensk företagsinformation automatiskt, vilket gör att du slipper importera och korrigera manuellt.
Steg 1: Välj en dataleverantör
För att få ett CRM som uppdaterar sig självt behöver du en datakälla som kontinuerligt synkar mot officiella register. En bra dataleverantör ska erbjuda:
uppdaterade bolagsuppgifter
SNI-koder (branschdata)
omsättning och antal anställda
koncernstruktur
kreditvärdighet eller PPP-rating
Genom att använda en inbyggd källa, som den i CRMdata, slipper du hantera externa listor och manuella integrationer.
Steg 2: Koppla CRM till en datakälla
När CRM-systemet är kopplat via integration eller API till företagsregistret kan datan uppdateras automatiskt i bakgrunden.
Följande fält kan uppdateras löpande:
företagsnamn
adress
telefonnummer
omsättning
riskklass/PPP-rating
SNI-kod
om företaget är aktivt eller avvecklat
För den som vill integrera CRMdata med andra system finns färdiga kopplingar via CRMdatas integrationer.
Steg 3: Sätt regler för vilka fält som ska uppdateras
Det är viktigt att CRM inte skriver över information du vill behålla. Därför bör du definiera regler, exempelvis:
“Uppdatera alltid omsättning”
“Uppdatera aldrig interna anteckningar”
“Uppdatera adress när företaget flyttar”
I ett lättanvänt CRM som CRMdata sker detta automatiskt så att endast företagsinformation – inte kundrelationer – ändras.
Steg 4: Automatisera segmentering och scoring
När datan är korrekt kan CRM-systemet också automatisera segmentering, filtrering och scoring. Detta gör att säljare alltid arbetar med relevanta prospekt.
Ett CRM med auto-uppdaterad data kan:
sortera företag efter bransch, storlek och geografi
skapa smarta urval
räkna ut lead scoring baserat på förändringar
föreslå vilka företag som ska bearbetas nu
Ett självuppdaterande CRM sparar säljare mycket tid – och förbättrar konverteringen.
Sammanfattning
Manuell uppdatering fungerar när du är liten, men skalar inte när du växer.
Automatiskt uppdaterad företagsdata ger:
korrekt kundbild
betydligt mindre administration
bättre prospektering
mer tillförlitlig rapportering
en snabbare och mer effektiv säljprocess
Med CRMdata slipper du importera listor och uppdatera fält manuellt – all företagsdata uppdateras löpande direkt från svenska register, vilket gör att du alltid arbetar mot rätt företag.
