Många småföretag börjar med att sköta sin försäljning i Excel. Det är enkelt, billigt och fungerar bra i början när man bara har några få kunder och kontakter. Men ju mer verksamheten växer, desto tydligare blir begränsningarna. Till slut blir Excel ett hinder i stället för en hjälp.
I det här inlägget går vi igenom varför Excel inte räcker som säljverktyg när du vill växa, och när det är dags att ta steget över till ett CRM-system.
Excel fungerar – tills det inte gör det
Som småföretagare är det helt naturligt att börja i Excel. Du kan snabbt lägga upp en lista på kunder, föra in kontaktuppgifter och skriva kommentarer i olika kolumner. Det är flexibelt och kräver ingen utbildning.
Men problemet uppstår när antalet kunder, leads och affärer börjar växa. Då blir det svårt att hålla ordning.
Vanliga utmaningar med Excel är:
Ingen tydlig historik: Du ser inte vem som sagt vad eller när nästa uppföljning ska göras.
Ingen struktur i säljprocessen: En rad i Excel visar inte var i affären du befinner dig.
Svårt att samarbeta: Om flera personer jobbar i samma fil blir det snabbt rörigt.
Hög risk för misstag: Ett fel i en cell kan göra att du missar en viktig affär.
Excel är helt enkelt ett kalkylblad – inte ett system för försäljning.
När är det dags att byta till CRM?
Det finns några tydliga signaler på att du har vuxit ur Excel och behöver ett CRM-system. Till exempel:
Du har fler än 20–30 kunder eller leads att hantera parallellt.
Du tappar bort vem du har kontaktat och vad som sagts.
Du vill börja jobba mer systematiskt med uppföljningar.
Du behöver kunna dela information enkelt i ett team.
Du vill få en tydligare överblick över försäljningen.
Om du känner igen dig i det här är det sannolikt dags att ta nästa steg.
Därför är CRMdata ett bra första steg
Många småföretag drar sig för att byta till CRM eftersom de är rädda för att systemen är för krångliga eller dyra. Det är ofta sant när det gäller de stora internationella CRM-plattformarna. De är fulla av funktioner som småföretag sällan behöver.
CRMdata är byggt för att vara det naturliga första steget efter Excel.
Skillnaderna är tydliga:
Enkelt att använda: Du behöver ingen utbildning för att komma igång.
All företagsdata på plats: Du kan söka bland alla företag i Sverige direkt i systemet.
Fokus på försäljning: Du får struktur för leads, kunder och affärer utan onödiga funktioner.
Det betyder att du slipper både Excel-kaoset och de tunga CRM-systemen – och i stället får ett verktyg som faktiskt hjälper dig i vardagen.
Från kaos till struktur
Ett CRM-system gör det enkelt att bygga en säljprocess där inget tappas bort. Du kan:
Se vilka leads som är på gång just nu.
Lägga upp påminnelser för uppföljning.
Ha en tydlig historik över alla kontakter.
Få en översikt över hela försäljningen.
Det här ger dig en trygghet i vardagen – och framför allt: du kan fokusera på att sälja, inte på att administrera.
