Att lägga till nya användare i CRMdata är en enkel process som gör att ditt team snabbt kan komma igång och börja arbeta effektivt i systemet. Genom att följa stegen nedan kan du enkelt skapa användarkonton, tilldela roller och bestämma användarnas behörigheter för att säkerställa att de har tillgång till rätt funktioner. CRMdata håller automatiskt koll på antalet användare och fakturerar därefter, så du behöver inte tänka på administrationen kring detta.
Steg 1: Navigera till Användaradministration
- Börja med att logga in på CRMdata.
- I huvudmenyn, välj Användaradministration. Den här funktionen är tillgänglig för användare med tillräcklig behörighet, exempelvis administratörer och licensadministratörer.
Steg 2: Lägg till en ny användare
- När du är i Användaradministration ser du en lista över befintliga användare.
- Klicka på plustecknet (+) för att lägga till en ny användare. Ett formulär öppnas där du kan fylla i användarens uppgifter.
Steg 3: Fyll i användaruppgifterna
I formuläret för den nya användaren fyller du i följande information. Notera att vissa fält är obligatoriska, markerade med en asterisk (*).
- Användar-ID*: Detta är användarens unika inloggningsnamn. Vanligtvis är det en kombination av namn och eventuellt ett nummer (exempelvis
namn@123). - Lösenord*: Ange ett lösenord för användaren.
- Förnamn och Efternamn*: Fyll i användarens namn. Detta hjälper andra i teamet att identifiera personen.
- E-post*: Användarens e-postadress används för lösenordspåminnelser och meddelanden.
- Aktiv status: Ange om användaren ska vara aktiv (dvs. ha tillgång till CRMdata) eller inte. Markera denna om användaren ska ha omedelbar tillgång.
Steg 4: Välj användarroll och behörigheter
Användarroll: Varje användare tilldelas en roll som styr vilka funktioner och delar av systemet de har tillgång till. I CRMdata finns fyra huvudsakliga roller:
- Licensadministratör: Fullständig åtkomst till systemet och dess inställningar.
- Administratör: Har åtkomst till det mesta, men kan inte hantera systeminställningar och importfunktioner.
- Ekonomi: Kan hantera ekonomi- och fakturafunktioner men saknar åtkomst till användaradministration och inställningar.
- Säljare: Kan använda kundhanterings- och säljinformation, men har inte tillgång till administrativ data, inställningar och order-/fakturafunktioner.
Behörigheter: Varje roll har standardbehörigheter, men du kan finjustera dessa om du vill ge användaren specifik åtkomst till olika delar av systemet. Detta kan anpassas i enlighet med de sidor och funktioner användaren behöver.
Steg 5: Spara och aktivera användaren
När du har fyllt i användarens information och bestämt roll och behörigheter klickar du på Spara. Den nya användaren skapas nu i systemet och kan börja använda CRMdata direkt.
Automatiserad fakturering av användare
En smidig funktion i CRMdata är att systemet automatiskt håller koll på antalet aktiva användare och justerar faktureringen därefter. Det innebär att när du lägger till en ny användare så uppdateras antalet licenser automatiskt, och faktureringen sker baserat på detta antal. Du behöver alltså inte oroa dig för att manuellt administrera licenser eller följa upp förändringar – CRMdata tar hand om det åt dig.
