Spiris (tidigare Visma eEkonomi)
CRM med Spiris-integration
Gör ordern i CRMdata och skicka den till Spiris som fakturautkast, order eller offert. CRMdata följer läget tills kunden har betalat, och kopplingen ingår i priset.
Från order till faktura i Spiris
Fyra moment, och du lämnar inte CRMdata förrän fakturan ska bokföras. I Spiris behöver modulen Integration vara på.
Koppla en gång
En administratör kopplar Spiris under Integrationer i CRMdata, loggar in hos Spiris och väljer företaget. Kopplingen går via den personens konto i Spiris.
Gör ordern i CRMdata
Rader med artiklar och moms, direkt från kundkortet. Kunder och artiklar som saknas i Spiris skapas där.
Skicka till Spiris
Ordern blir ett fakturautkast i Spiris. Den som sköter fakturorna bokför och skickar fakturan där, som vanligt.
Följ läget
Läget hämtas tillbaka av sig självt, till exempel bokförd, betald eller försenad, och syns på ordern med numren från Spiris.
Tre sätt att skicka
Ni väljer på Spiris-kortet under Integrationer i CRMdata.
Som faktura
Förvalt. Ordern blir ett fakturautkast i Spiris, och den som sköter fakturorna bokför och skickar det där.
Som order
Säljaren skickar ordern till Spiris. Där levereras den och blir faktura. Kräver tillvalet Offert & Order i Spiris.
Offerter
En order kan skickas som offert. När den blir order eller faktura i Spiris följer CRMdata den, och först då räknas den som såld. En offert kan dras tillbaka från CRMdata och tas då bort i Spiris, efter en bekräftelse. Kräver också tillvalet Offert & Order i Spiris.
Det som ingår
Kunder och artiklar från Spiris
Hämta kunderna och artiklarna som redan finns i Spiris till CRMdata. Privatpersoner hoppas över. Ett företag som redan finns i CRMdata kan kopplas till sin kund i Spiris.
Läget kommer tillbaka
CRMdata ser efter var 15:e minut på dagen och en gång på natten, och när du ber om det. Ordern visar stegen och numren från Spiris.
Inga dubbletter
Avbryts det mitt i när du skickar och du trycker igen, skapas aldrig ett andra dokument i Spiris.
Inga personnummer
Personnummer skickas aldrig till Spiris, så en enskild firma skickas utan nummer.
Vanliga frågor om Spiris-kopplingen
Kan jag koppla CRM till Spiris?
Ja. CRMdata har en färdig koppling till Spiris Bokföring & Fakturering. En administratör kopplar en gång under Integrationer i CRMdata, loggar in hos Spiris och väljer företaget. Sedan blir ordern i CRMdata ett fakturautkast, en order eller en offert i Spiris, och läget kommer tillbaka.
Vad behöver jag i Spiris?
I Spiris behöver modulen Integration vara på, under Fler funktioner. På nivåerna Starta och Driva är den ett tillval. För order och offerter behövs också tillvalet Offert & Order. Den som kopplar loggar in med sitt eget konto i Spiris.
Kostar kopplingen extra?
Inte hos oss. Kopplingen ingår i CRMdatas pris. Ditt abonnemang hos Spiris och de tillval du behöver där betalar du till Spiris som vanligt.
Kan vi ha både Fortnox och Spiris?
Nej. Ett företag använder antingen Fortnox eller Spiris i CRMdata, inte båda.
Vad händer med kunder som redan finns i Spiris?
Du kan hämta dem till CRMdata, och ett företag som redan finns i CRMdata kan kopplas till sin kund i Spiris. Privatpersoner hoppas över. Kunder och artiklar som saknas i Spiris skapas där när ordern skickas.
Vilket läge visas i CRMdata?
För en faktura: bokförd, delvis betald, betald, försenad, krediterad eller makulerad. För en order: levererad och fakturerad. För en offert: godkänd eller utgången. CRMdata ser efter var 15:e minut på dagen och en gång på natten, och när du ber om det.
Kan jag dra tillbaka en offert?
Ja, från ordern i CRMdata. Offerten tas då bort i Spiris och går inte att få tillbaka, så du bekräftar först.
Kan jag bokföra i CRMdata?
Nej. Bokföringen gör du i Spiris. CRMdata skickar ordern dit och hämtar tillbaka läget.
Prova CRMdata gratis
7 dagar utan betalkort. Har du modulen Integration i Spiris kan du koppla och skicka den första ordern redan i dag.