Utbildning
Korta filmer som visar hur du jobbar i CRMdata Tycho, steg för steg. Varje film tar några minuter och visar den riktiga appen.
Kom igång
Hitta runt i CRMdata Tycho och få med dig kollegorna och dina kunder.
3 minVälkommen till CRMdata TychoEn rundtur för dig som är ny: så loggar du in, vad du ser på Översikten, vad varje rad i menyn är till för och hur flikarna fungerar.För alla
3 minÖversikten: din dag på en skärmSe vad du ska göra idag och hur det går för dig, direkt när du loggar in. Du får också se hur du väljer vilka rutor som ska synas.För säljare
2 minBjud in kollegor och välj rollerBjud in en kollega med ett mejl, följ inbjudan under Väntar på svar och se vad rollerna Admin, Ekonomi och Säljare får göra.För admin
4 minImportera dina företagLägg in er kundlista från Excel: koppla kolumnerna, granska vad som hittades och importera. En import går att ångra i 7 dagar.För admin
Hitta kunder
Sök bland Sveriges företag, se vilka som har råd och bygg listor att ringa.
4 minProspektera: hitta nya kunderSök fram företag på bransch, län och omsättning, läs vad som finns om dem och spara de som passar.För säljare
2 minPPP-ratingen: ring rätt företag förstPPP-ratingen heter Köpkraft i appen. Så läser du de fem stegen och väljer vilka företag du ringer först.För säljare
2 minTvillingsökUtgå från en bra kund och hitta fler företag som liknar den: samma bransch, samma län och ungefär samma storlek.För säljare
4 minRinglistor: från lista till bokat möteRing ett företag i taget, sätt status efter samtalet och skriv en kort anteckning. Du ser vad varje status gör och hur ett bra samtal blir ett bokat möte.För säljare
Sälja och följa upp
Kundkortet, samtalen, uppgifterna, pipelinen och ordrarna.
4 minKundkortet: allt om din kundGå igenom kundkortet från huvudet till flikarna Översikt, Bokslut, Aktivitet, Kontakter och Filer. Du får också se hur du hittar kortet och hur statusen räknas fram.För säljare
3 minLogga samtal, möten och anteckningarSå loggar du ett samtal eller ett möte, vad som räknas som kontakt med kunden och när du ska skriva en anteckning i stället. Du får också se var det syns efteråt.För säljare
3 minUppgifter: håll koll på vad som ska görasSkapa en uppgift på kundkortet och arbeta sedan från Min dag: försenade först, Klar, Skjut upp och Följ upp. Så vet du varje dag vad som ska göras.För säljare
4 minPipeline: följ dina affärerSe alla dina affärer på en tavla: vad du har på gång, vad det är värt och vad du kan räkna med. Du lär dig skapa en affär, flytta den, filtrera och vinna den.För säljare
3 minSkapa en orderSkapa en order från kundkortet, med rader från artiklarna, rabatt och fakturauppgifter. Du får också se vad som händer när ordern går vidare till Fortnox.För säljare
4 minOfferter i CRMdataSå gör du en order till en offert i Fortnox och följer den tills kunden har sagt ja. Offerten skapas och skickas i Fortnox, inte i CRMdata.För säljare
Kopplingar
Fortnox, Outlook och AI-assistenterna.
4 minKoppla FortnoxSå kopplar en admin Fortnox, väljer hur ordrar skickas och slår på offerter. Du ser också vad som går till Fortnox och vad som inte gör det.För admin
3 minKoppla din OutlookSå kopplar du din Outlook till Tycho, så att mejl och möten med kunderna hamnar på kundkortet. En Admin slår på Outlook en enda gång, sedan kopplar var och en sin egen Outlook.För säljare och admin
4 minMejl och möten på kundkortetSå ser du mejl och möten med kunden på kundkortet, och så skickar du mejl och bokar möten direkt därifrån. Allt går genom din egen Outlook.För säljare
3 minKoppla CRMdata till ClaudeSå kopplar du din Claude till CRMdata, så att du kan fråga om dina kunder och logga samtal direkt i chatten. En Admin slår på AI-assistenter en gång, sedan kopplar var och en sitt eget konto.För säljare och admin
3 minKoppla CRMdata till ChatGPTSå kopplar du ChatGPT till CRMdata, så att du kan fråga om dina kunder och logga samtal direkt i chatten. Använd ChatGPT Business eller Enterprise för arbete. En administratör lägger till CRMdata en gång, sedan kopplar var och en sitt eget konto.För säljare och admin
Använder du nuvarande CRMdata? Då finns dina guider i hjälpcentret.