Mejl och möten på kundkortet

Så ser du mejl och möten med kunden på kundkortet, och så skickar du mejl och bokar möten direkt därifrån. Allt går genom din egen Outlook.

4 min · För säljare · Företagen i filmen är påhittade.

Det här visar filmen

0:04Mejl och möten med kunden hamnar på kundkortet.
0:17Klicka på Sparade företag och leta upp kunden.
0:24Öppna kundkortet och klicka på fliken Aktivitet.
0:32Mejl in kommer från kunden, Mejl ut går till kunden.
0:45Av innehållet sparas bara ämne och första raderna.
1:05Mejl hämtas från Inkorgen och Skickat.
1:19Ta bort tar mejlet från kundkortet, inte från Outlook.
1:31Klicka på Skicka mejl.
1:37Bocka i vem mejlet ska till.
1:44Skriv ämne och text.
1:54Avsluta med namn och telefonnummer. Signaturen kommer inte med.
2:01Klicka på Skicka.
2:07Mejlet ligger nu också på kundkortet.
2:11Klicka på Svara under mejlet. Mottagare och ämne fylls i åt dig.
2:22Klicka på Boka möte.
2:27Välj vem som ska bjudas in.
2:35Ändra ämne, tid och längd om du vill.
2:46Skicka inbjudan.
2:55Mötet finns nu också som uppgift på kundkortet.
3:04Möten från din Outlook syns här, på fliken Översikt.
3:15Mejl och möten räknas som kontakt.

Steg för steg

När din Outlook är kopplad hamnar mejl och möten med kunden på kundkortet av sig själva, så att du och kollegorna ser vad som har sagts. Mejl och möten räknas som kontakt med kunden, och Senaste kontakt flyttas fram utan att du loggar något för hand. Du kan också skicka mejl och boka möten direkt från kundkortet, via din egen Outlook.

Bilderna är tagna ur filmen. Företagen och personerna är påhittade.

Steg 1: Öppna fliken Aktivitet
Klicka på Sparade företag i menyn och öppna kunden. Klicka på fliken Aktivitet på kundkortet. Längre ner finns Tidslinje, med allt som har hänt hos kunden.
Så kopplar du din Outlook
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 2: Läs mejlen i tidslinjen
Mejl in kommer från kunden och Mejl ut går till kunden. Du ser vem som skrev, när, ämnet och de första raderna, men hela mejlet och bilagor stannar i Outlook. Vill du läsa allt klickar du på Öppna i Outlook under mejlet. Det kan bara du, inte kollegorna: de ser raden men kan inte öppna mejlet.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 3: Ta bort ett mejl som hamnat fel
Tycho hämtar bara mejl från din Inkorg och från Skickat, till och från dina kunders kontakter. Har ett av dina mejl ändå hamnat fel klickar du på Ta bort under mejlet och sedan på Ta bort i rutan. Då försvinner det från kundkortet, men det ligger kvar i Outlook.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 4: Klicka på Skicka mejl och välj mottagare
Klicka på Skicka mejl på kundkortet. Mejlet skickas från din egen Outlook, och adressen står överst i rutan. Bocka i vem det ska till under Till, eller skriv en annan adress under Eller skriv en adress.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 5: Skriv ämne och text
Skriv ämne och text. Din signatur från Outlook kommer inte med, så avsluta med ditt namn och telefonnummer.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 6: Klicka på Skicka
Klicka på Skicka längst ner i rutan och sedan på Stäng. Mejlet går från din Outlook, och du hittar det i Skickat. Det ligger nu också överst i tidslinjen, som Mejl ut.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 7: Svara på ett mejl
Klicka på Svara under mejlet i tidslinjen. Rutan Svara på mejlet öppnas, och mottagare och ämne är redan ifyllda. Skriv texten och klicka på Skicka.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 8: Boka ett möte
Klicka på Boka möte på kundkortet och välj vem som ska bjudas in. Du kan bjuda in flera, men bara kontakter med e-postadress finns med. Ämne, tid och längd är redan ifyllda, så ändra det som behövs. Har du Teams är Teams-möte förvalt, och då får inbjudan en länk till mötet.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 9: Klicka på Skicka inbjudan
Klicka på Skicka inbjudan längst ner i rutan och sedan på Stäng. Kontakten får en inbjudan som den kan tacka ja eller nej till, och mötet läggs i din Outlook-kalender.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 10: Se mötet på fliken Översikt
Mötet finns nu också som uppgift på kundkortet: klicka på fliken Översikt och titta under Att göra och ordrar. Möten som du har bokat i Outlook med kundens kontakter syns där också, men bara där, inte under Uppgifter. När mötet är över hamnar det i tidslinjen.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.

I korthet

Mejl från din Inkorg och Skickat, till och från kundens kontakter, hamnar i tidslinjen under fliken Aktivitet. Flyttar en regel i Outlook mejlet till en undermapp kommer det inte med.
Av mejlen sparas bara ämne och de första raderna. Klicka på Öppna i Outlook för att läsa hela mejlet.
Mejl och möten räknas som kontakt, så Senaste kontakt flyttas fram av sig själv.
Skicka mejl och Boka möte på kundkortet går via din egen Outlook. Avsluta mejlet med namn och telefonnummer, för signaturen kommer inte med.
Bokade möten syns under Att göra och ordrar på fliken Översikt.