Så kopplar du din Outlook till Tycho, så att mejl och möten med kunderna hamnar på kundkortet. En Admin slår på Outlook en enda gång, sedan kopplar var och en sin egen Outlook.
3 min · För säljare och admin · Företagen i filmen är påhittade.
När du kopplar din Outlook hamnar mejl och möten med dina kunder på kundkortet av sig själva. Först slår en Admin på Outlook, en gång för hela organisationen. Sedan kopplar var och en sin egen Outlook under Integrationer.
Bilderna är tagna ur filmen. Företagen och personerna är påhittade.
Det här gör en Admin, en gång. Gå till Integrationer och leta upp kortet Din Outlook. Där står det Avstängd, för Outlook är av tills en Admin slår på det. Klicka på brytaren Tillåt Outlook i organisationen.
Öppna bilden i full storlek.En ruta öppnas. Läs den noga: mejl och möten med era kunders kontakter sparas och syns för alla som ser kundkortet. Berätta för era anställda vad som hämtas innan de kopplar, och har ni kollektivavtal kan ni behöva förhandla med facket först. Kryssa sedan i Jag har läst detta och tar ansvar för att Outlook-kopplingen används enligt organisationens regler, och klicka på Slå på.
Öppna bilden i full storlek.Under Tillåt Outlook i organisationen står nu vem som slog på och när. Nu kan alla i organisationen koppla sin egen Outlook.
Öppna bilden i full storlek.Var och en kopplar sin egen Outlook. Gå till Integrationer och kortet Din Outlook, där det står Ej kopplad. Under Så fungerar det står vad som gäller: bara mejl till och från dina kunders kontakter hämtas, bara ämne, avsändare, mottagare och de första raderna sparas, och privata mejl stannar i Outlook. Klicka på Koppla din Outlook, så skickas du vidare till Microsoft.
Öppna bilden i full storlek.Välj ditt konto och logga in. Microsoft frågar om CRMdata får läsa och skicka mejl och använda din kalender: godkänn alla frågor, annars fungerar inte kopplingen. Stoppar er IT kopplingen ber du dem godkänna appen CRMdata hos Microsoft. Sedan kommer du tillbaka till Tycho.
Tillbaka i Tycho står det Kopplad på kortet Din Outlook. Mejl från de senaste 90 dagarna hämtas nu, och det kan ta några minuter.
Öppna bilden i full storlek.När första hämtningen är klar ser du vilket konto som är kopplat, när det senast hämtades och hur många mejl och möten som har hämtats. Med rutorna Hämta mejl och Visa möten från kalendern väljer du vad som hämtas. Hämtningen sker av sig själv var femte minut, och vill du ha det direkt klickar du på Hämta nu.
Så ser du mejl och möten på kundkortet
Öppna bilden i full storlek.Klickar du på Koppla från och sedan på Koppla från i rutan tas det som hämtats från din Outlook bort från kundkorten, också för kollegorna. I Outlook ligger allt kvar.
Öppna bilden i full storlek.
4 minMejl och möten på kundkortetSå ser du mejl och möten med kunden på kundkortet, och så skickar du mejl och bokar möten direkt därifrån. Allt går genom din egen Outlook.För säljare
3 minKoppla CRMdata till ClaudeSå kopplar du din Claude till CRMdata, så att du kan fråga om dina kunder och logga samtal direkt i chatten. En Admin slår på AI-assistenter en gång, sedan kopplar var och en sitt eget konto.För säljare och admin
3 minKoppla CRMdata till ChatGPTSå kopplar du ChatGPT till CRMdata, så att du kan fråga om dina kunder och logga samtal direkt i chatten. Använd ChatGPT Business eller Enterprise för arbete. En administratör lägger till CRMdata en gång, sedan kopplar var och en sitt eget konto.För säljare och admin