Offerter i CRMdata
Så gör du en order till en offert i Fortnox och följer den tills kunden har sagt ja. Offerten skapas och skickas i Fortnox, inte i CRMdata.
Filmen kommer snart4 min · För säljare · Företagen i filmen är påhittade.
Filmen kommer snartFortsätt med
4 minKundkortet: allt om din kundGå igenom kundkortet från huvudet till flikarna Översikt, Bokslut, Aktivitet, Kontakter och Filer. Du får också se hur du hittar kortet och hur statusen räknas fram.För säljare
3 minLogga samtal, möten och anteckningarSå loggar du ett samtal eller ett möte, vad som räknas som kontakt med kunden och när du ska skriva en anteckning i stället. Du får också se var det syns efteråt.För säljare
3 minUppgifter: håll koll på vad som ska görasSkapa en uppgift på kundkortet och arbeta sedan från Min dag: försenade först, Klar, Skjut upp och Följ upp. Så vet du varje dag vad som ska göras.För säljare