Uppgifter: håll koll på vad som ska göras

Skapa en uppgift på kundkortet och arbeta sedan från Min dag: försenade först, Klar, Skjut upp och Följ upp. Så vet du varje dag vad som ska göras.

3 min · För säljare · Företagen i filmen är påhittade.

Det här visar filmen

0:04Skriv upp nästa steg direkt, så slipper du minnas det.
0:15Uppgifter skapas på kundkortet.
0:21Klicka på Ny uppgift.
0:23Välj vad du ska göra: Ring, Mail, Möte eller Annat.
0:32Välj dag och tid.
0:38Skriv vad som ska göras och välj kontakt.
0:49Klicka på Skapa uppgift.
0:56Klicka på Uppgifter i menyn.
1:06Försenade står först, sedan det du ska göra i dag.
1:12Längre ner ligger Kommande 7 dagar och Senare.
1:22Hinner du inte? Klicka på Skjut upp 1 dag.
1:33Gjort? Klicka på Klar.
1:39Ring, Mail och Möte räknas som kontakt med företaget.
1:48På kundkortet står dagens datum vid Senaste kontakt.
1:58Klicka på Uppgifter i menyn.
2:04Klicka på en rad för att öppna uppgiften.
2:14Flytta längre fram: +3 dagar, +1 vecka eller eget datum.
2:26Klar utan kontakt: gjord, men ni har inte pratat.
2:37Vi flyttar den en vecka. Klicka på +1 vecka.
2:43Uppgiften ligger nu under Kommande 7 dagar.
2:48Följ upp visar företag utan kontakt på 19 dagar.
3:02Klicka på ett företag och hör av dig.

Steg för steg

Med uppgifter skriver du upp nästa steg direkt, så behöver du inte hålla det i huvudet. Du skapar uppgiften på kundkortet och arbetar sedan från Min dag, där du varje dag ser vad som ska göras. Så här gör du.

Bilderna är tagna ur filmen. Företagen och personerna är påhittade.

Steg 1: Öppna kundkortet och klicka på Ny uppgift
Gå till Sparade företag i menyn och klicka på företaget. På kundkortet klickar du på Ny uppgift. Du skapar uppgiften på kundkortet, inte på sidan Uppgifter.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 2: Välj typ, dag och tid
Under Typ väljer du vad du ska göra: Ring, Mail, Möte eller Annat. Ring är förvalt. Under När väljer du dag i kalendern, där det också finns knapparna Idag, I morgon och Nästa vecka, och klockslag i rutan bredvid.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 3: Skriv en rubrik och välj kontakt
Skriv en kort rubrik så att du vet vad det gäller. Du är redan vald som ansvarig. Välj gärna vem du ska prata med under Kontakt (valfritt). Vill du skriva mer finns Beskrivning.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 4: Klicka på Skapa uppgift
Klicka på Skapa uppgift. Uppgiften hamnar på kundkortet under Att göra och ordrar, och på Min dag för den som är ansvarig.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 5: Öppna Min dag
Klicka på Uppgifter i menyn. Siffran bredvid visar hur många av dina uppgifter som är försenade eller ska göras i dag. Sidan heter Min dag och visar bara dina uppgifter: Försenade står överst, sedan Idag. Längre ner ligger Kommande 7 dagar och Senare, för det som ligger längre fram.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 6: Skjut upp det du inte hinner
Börja med det försenade. Hinner du inte en uppgift klickar du på Skjut upp 1 dag på raden. En uppgift som är försenad eller ska göras i dag flyttas då till i morgon, med samma klockslag.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 7: Klicka på Klar när det är gjort
Har du gjort uppgiften klickar du på Klar. Den försvinner från listan direkt, utan någon fråga. Är uppgiften av typen Ring, Mail eller Möte räknas den som kontakt med företaget, och på kundkortet står dagens datum vid Senaste kontakt.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 8: Öppna uppgiften för att ändra eller flytta den
Klicka på en rad så öppnas uppgiften. Där ser du företaget och kontakten, och du kan ändra rubrik, typ, tid och beskrivning och klicka på Spara. Under Skjut upp flyttar du uppgiften längre fram med +3 dagar eller +1 vecka, eller väljer ett eget datum och klickar på Flytta hit. Klockslaget behålls.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 9: Använd Klar utan kontakt när ni inte har pratat
Längst ner i uppgiften finns Klar utan kontakt, på uppgifter av typen Ring, Mail och Möte. Den använder du när uppgiften är avklarad men du inte har pratat med företaget. Då ändras inte Senaste kontakt.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 10: Följ upp företagen du inte har hört av dig till
Till höger på Min dag står Följ upp, med dina företag som inte har haft samtal, mejl eller möte på 19 dagar. Listan visar de 25 som har väntat längst, och en anteckning räknas inte. Klicka på ett företag så öppnas kundkortet. Ring, och logga samtalet med Logga samtal/möte, så försvinner företaget från Följ upp.
Så loggar du samtal och möten
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.

I korthet

Skapa uppgiften på kundkortet med Ny uppgift: välj typ, dag och tid, skriv en rubrik och klicka på Skapa uppgift.
Börja dagen på Min dag (Uppgifter i menyn) och ta Försenade och Idag först.
Hinner du inte? Klicka på Skjut upp 1 dag. Vill du flytta längre klickar du på uppgiften och väljer +3 dagar eller +1 vecka, eller ett eget datum och Flytta hit.
Klar på en uppgift av typen Ring, Mail eller Möte räknas som kontakt. Har ni inte pratat klickar du på uppgiften och väljer Klar utan kontakt.
Följ upp visar dina företag utan samtal, mejl eller möte på 19 dagar. Logga samtalet med Logga samtal/möte på kundkortet, så försvinner företaget från listan.