Pipeline: följ dina affärer
Se alla dina affärer på en tavla: vad du har på gång, vad det är värt och vad du kan räkna med. Du lär dig skapa en affär, flytta den, filtrera och vinna den.
4 min · För säljare · Företagen i filmen är påhittade.
Steg för steg
I Pipeline ser du alla dina affärer på en tavla: vad du har på gång, hur långt varje affär har kommit och vad du kan räkna med att det ger. Du skapar affären på kundkortet och flyttar den sedan framåt på tavlan. Så här gör du.
Bilderna är tagna ur filmen. Företagen och personerna är påhittade.
Steg 1: Öppna Pipeline
Klicka på Pipeline i menyn. Varje kolumn är ett steg i försäljningen, från Kontakt till Vunnen och Förlorad, och varje kort är en affär. Summan ser du också på Översikten, under Viktad pipeline.
Öppna bilden i full storlek.Tryck på bilden för att se den större. Steg 2: Läs kolumnerna och korten
Högst upp i kolumnen ser du stegets chans i procent, hur många affärer som ligger där och vad de är värda tillsammans. På kortet står affärens namn, företaget, värdet, när den väntas stängas och vem som äger den. Pennan bredvid rubriken ändrar värde, rubrik och datum.
Öppna bilden i full storlek.Tryck på bilden för att se den större. Steg 3: Se vad du kan räkna med
Viktat värde är affärens värde gånger stegets chans. En affär på 90 000 kronor i ett steg med 30 procents chans ger 27 000 kronor. Högst upp på sidan står Viktat värde för alla dina öppna affärer, och det är vad du kan räkna med.
Öppna bilden i full storlek.Tryck på bilden för att se den större. Steg 4: Öppna kundkortet och klicka på Ny affär
Nya affärer skapar du på kundkortet: tavlan har ingen knapp för det. Gå till Sparade företag, öppna företaget och klicka på Ny affär.
Öppna bilden i full storlek.Tryck på bilden för att se den större. Steg 5: Fyll i affären och klicka på Skapa affär
Skriv en rubrik och affärens värde utan moms. Under Förväntat avslut väljer du när du tror att affären stängs. Steget är Kontakt från början och du själv är ansvarig, men du kan ändra båda. Klicka på Skapa affär.
Öppna bilden i full storlek.Tryck på bilden för att se den större. Steg 6: Se affären på kundkortet
Statusen på kundkortet följer affären: ett företag utan affärer och ordrar står som Obearbetad, och när det får en pågående affär visar statusen affärens steg, om företaget inte redan är kund. Affären syns också i rutan Aktiv affär. Klicka på den, så kommer du till tavlan, där den nya affären ligger i steget Kontakt.
Öppna bilden i full storlek.Tryck på bilden för att se den större. Steg 7: Dra kortet när affären går framåt
Håll in musknappen på kortet och dra det till nästa steg, till exempel från Möte bokat till Offert. Korten står alltid i storleksordning, och kolumnen visar de tre största: resten ligger under en knapp längst ner, till exempel +2 till. När affären byter steg räknas viktat värde om direkt, både på kortet och i summan högst upp.
Öppna bilden i full storlek.Tryck på bilden för att se den större. Steg 8: Eller välj steg i listan på kortet
Du kan också välja steg i listan längst ner på kortet. I telefonen är det så du flyttar en affär.
Öppna bilden i full storlek.Tryck på bilden för att se den större. Steg 9: Filtrera tavlan
Välj Denna månad under Förväntat avslut, så ser du bara affärer som väntas stängas den här månaden. Under Värde från (kr) skriver du ett lägsta värde och trycker på Enter, och under Tagg kan du välja en tagg. Tavlan och summan visar bara det som stämmer. Klicka på Rensa filter för att se alla affärer igen.
Öppna bilden i full storlek.Tryck på bilden för att se den större. Steg 10: Dra kortet till Vunnen när kunden säger ja
Har kunden sagt ja drar du kortet till Vunnen. Inga frågor ställs, men släpper du ett kort i Förlorad får du ange orsak. Summan högst upp sjunker, eftersom en vunnen affär inte längre räknas in i viktat värde. Klicka på företagets namn på kortet: företaget är nu Kund, och ordern skapar du där med Skapa order.
Så skapar du en order
Öppna bilden i full storlek.Tryck på bilden för att se den större.
I korthet
- Skapa affären på kundkortet med Ny affär: skriv rubrik, värde utan moms och förväntat avslut, och klicka på Skapa affär.
- Dra kortet till nästa steg när affären går framåt. I telefonen väljer du steg i listan längst ner på kortet.
- Viktat värde är värdet gånger stegets chans. Summan högst upp på Pipeline visar vad du kan räkna med.
- Vill du se färre affärer väljer du något under Förväntat avslut eller Tagg, eller skriver ett lägsta värde under Värde från (kr) och trycker på Enter. Rensa filter visar alla igen.
- Vunna affärer räknas inte in i viktat värde. Affären och ordern hänger inte ihop, så ordern skapar du med Skapa order på kundkortet och ger den egna rader.
Fortsätt med
3 minSkapa en orderSkapa en order från kundkortet, med rader från artiklarna, rabatt och fakturauppgifter. Du får också se vad som händer när ordern går vidare till Fortnox.För säljare
4 minOfferter i CRMdataSå gör du en order till en offert i Fortnox och följer den tills kunden har sagt ja. Offerten skapas och skickas i Fortnox, inte i CRMdata.För säljare
4 minKundkortet: allt om din kundGå igenom kundkortet från huvudet till flikarna Översikt, Bokslut, Aktivitet, Kontakter och Filer. Du får också se hur du hittar kortet och hur statusen räknas fram.För säljare