Så loggar du ett samtal eller ett möte, vad som räknas som kontakt med kunden och när du ska skriva en anteckning i stället. Du får också se var det syns efteråt.
3 min · För säljare · Företagen i filmen är påhittade.
När du loggar samtal och möten vet du och dina kollegor vad som har sagts, och Tycho håller koll på när ni senast hade kontakt. Samtal, möten och mejl räknas som kontakt med kunden. Det som inte är en kontakt, till exempel något längre du vill komma ihåg, sparar du som en anteckning.
Bilderna är tagna ur filmen. Företagen och personerna är påhittade.
Klicka på Sparade företag i menyn och sedan på företagets namn. Titta på Senaste kontakt under Företagsuppgifter: där står när ni senast hördes.
Så hittar du runt på kundkortet
Öppna bilden i full storlek.Klicka på Logga samtal/möte högst upp på kortet, så fälls ett formulär ut. Typ står redan på Samtal. Klicka på fältet Kontakt (valfritt) och välj vem du pratade med.
Öppna bilden i full storlek.Skriv en rubrik och en kort sammanfattning. Inget av fälten måste fyllas i, men det du skriver hjälper dig och dina kollegor nästa gång. Klicka på Logga. Samtalet får tiden just nu och det går inte att välja en tidigare tid här, så logga direkt efter samtalet.
Öppna bilden i full storlek.Senaste kontakt flyttas till i dag. Det är den som avgör om företaget hamnar under Att följa upp på Översikten, vilket sker efter 19 dagar utan kontakt. Samtalet ligger också överst under Senaste aktivitet, längre ner på kortet.
Öppna bilden i full storlek.Har du varit hos kunden gör du på samma sätt, men väljer Möte under Typ. Välj vem du träffade, skriv vad ni gick igenom och klicka på Logga. Samtal, Möte, Mail skickat och Mail mottaget räknas alla som kontakt. Det gör också en uppgift av typen Ring, Mail eller Möte när du klickar på Klar.
Så jobbar du med uppgifter
Öppna bilden i full storlek.Vill du spara något längre, som inte är en kontakt med kunden? Klicka på Ny anteckning, skriv en rubrik om du vill och skriv det du vill komma ihåg under Anteckning. Klicka på Spara anteckning. En anteckning räknas inte som kontakt, så Senaste kontakt ändras inte.
Öppna bilden i full storlek.Det du loggar samlas under fliken Aktivitet. Anteckningarna ligger för sig under Anteckningar, och dina egna kan du ändra med Ändra.
Öppna bilden i full storlek.Längre ner under fliken Aktivitet ligger tidslinjen. Där ser du anteckningen, mötet och samtalet tillsammans med mejl, affärer och ordrar, med det senaste först.
Öppna bilden i full storlek.Klicka på Översikt i menyn. Under Senaste aktivitet ser du det senaste som har hänt på era sparade företag.
Så använder du Översikten
Öppna bilden i full storlek.
3 minUppgifter: håll koll på vad som ska görasSkapa en uppgift på kundkortet och arbeta sedan från Min dag: försenade först, Klar, Skjut upp och Följ upp. Så vet du varje dag vad som ska göras.För säljare
4 minPipeline: följ dina affärerSe alla dina affärer på en tavla: vad du har på gång, vad det är värt och vad du kan räkna med. Du lär dig skapa en affär, flytta den, filtrera och vinna den.För säljare
3 minSkapa en orderSkapa en order från kundkortet, med rader från artiklarna, rabatt och fakturauppgifter. Du får också se vad som händer när ordern går vidare till Fortnox.För säljare