Bjud in kollegor och välj roller

Bjud in en kollega med ett mejl, följ inbjudan under Väntar på svar och se vad rollerna Admin, Ekonomi och Säljare får göra.

2 min · För admin · Företagen i filmen är påhittade.

Steg för steg

När kollegorna är med i CRMdata Tycho delar ni kunderna, och med rollerna bestämmer du vad var och en får göra. Bara en administratör kan bjuda in. Så här bjuder du in en kollega, följer inbjudan och väljer rätt roll.

Bilderna är tagna ur filmen. Företagen och personerna är påhittade.

Steg 1: Öppna Inställningar
Klicka på Inställningar i menyn. Under Användare ser du alla som är med i er organisation, med namn, e-post och roll.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 2: Skriv e-post och välj roll
Klicka på Bjud in användare och skriv kollegans e-postadress. Välj sedan roll i listan Roll. Säljare är förvalt, och du kan byta roll senare.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 3: Skicka inbjudan
Kollegan får ett mejl med en länk för att gå med, och länken gäller i 7 dagar. Kostar en användare till något extra står det i rutan, och då heter knappen Bjud in med beloppet. Klicka på Skicka inbjudan. Rutan står kvar om du vill bjuda in fler, annars klickar du på Stäng.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 4: Följ inbjudan under Väntar på svar
Kollegan står under Väntar på svar tills hen har gått med. Där ser du vem som bjöd in och hur länge länken gäller. Har mejlet inte kommit fram klickar du på Skicka igen. Ångrar du dig klickar du på Återkalla och bekräftar, så slutar länken att fungera.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 5: Byt roll
Behöver någon en annan roll väljer du den i listan på personens rad och klickar på Byt. Din egen roll kan du inte byta. Det får en annan administratör göra.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 6: Se vad Säljare får göra
Det finns tre färdiga roller: Admin, Ekonomi och Säljare. Längre ner på sidan, under Roller, klickar du på en roll för att se vad den får göra. Säljare söker och sparar företag och jobbar med kontakter, uppgifter, ringlistor och sina egna affärer. Säljare skapar också ordrar.
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.
Steg 7: Se vad Ekonomi och Admin får göra
Ekonomi får allt som Säljare får. Dessutom ser Ekonomi allas affärer och ordrar, gör om ordrar till fakturor när ni skickar som faktura och skickar allas ordrar till Fortnox. Admin får allt det och kan dessutom till exempel bjuda in användare, importera företag, koppla Fortnox och ändra stegen i pipelinen.
Så kopplar du Fortnox
Öppna bilden i full storlek.
Tryck på bilden för att se den större.

I korthet

Bara en administratör kan bjuda in. Gå till Inställningar och klicka på Bjud in användare under Användare.
Skriv kollegans e-postadress, välj roll och klicka på Skicka inbjudan.
Länken i mejlet gäller i 7 dagar.
Under Väntar på svar kan du klicka på Skicka igen eller på Återkalla.
Rollen går att byta senare: välj den nya rollen i listan och klicka på Byt.