Svenska CRM med Fortnox-integration: vad ska du välja?

Letar du efter ett CRM som hänger ihop med Fortnox? Här går vi igenom varför kopplingen är värd så mycket för småföretag, vad en Fortnox-integration egentligen innebär, vilka svenska CRM som har en, och hur du testar den innan du bestämmer dig.

Kort svar: Flera svenska CRM kan kopplas till Fortnox, bland andra CRMdata, Lime CRM, Upsales, FunnelBud och Membrain. Skillnaden ligger i vad kopplingen gör. I CRMdata kopplar en administratör Fortnox en gång, ordern blir faktura med ett klick och betalstatusen kommer tillbaka, och alla 1,4 miljoner svenska företag finns redan i systemet.

Varför vill så många småföretag koppla CRM till Fortnox?

För att dubbelarbete dödar tempo. När säljteamet jobbar i CRM och ekonomi i Fortnox blir det annars lätt att kunduppgifter, orderstatus och fakturor hamnar i olika ”sanningar”. En säljare lägger in ett nytt företag i CRM:et, och sedan måste någon på ekonomi lägga upp samma kund igen i Fortnox. Med en integration kan du i stället få ett sammanhängande flöde från första kontakt till betalning, och dessutom minska risken att något glöms bort. Fortnox beskriver också att CRM-kopplingar kan hjälpa dig synka information som kunder, offerter, order och fakturering.

Vad är Fortnox?

Fortnox är ett av Sveriges mest använda ekonomisystem och ett av landets största SaaS-bolag. Små och medelstora företag använder det för bokföring, fakturering, lön och annan administration, helt i webbläsaren, och det har blivit något av en standard bland svenska småföretagare.

Fortnox styrka ligger inte bara i själva bokföringen, utan i ekosystemet av integrationer runt det. Genom att koppla ihop Fortnox med andra system, som ett CRM, får företaget en helhet där ekonomi och kundarbete hänger ihop: säljaren har koll på affären, ekonomi har koll på fakturan, och ingen behöver mata in samma uppgifter två gånger.

Vad betyder ”Fortnox-integration” i praktiken?

Det kan betyda olika saker, så det är smart att vara tydlig redan från start. Vanligtvis handlar det om att CRM:et kan:

• Synka kund- och företagsregister (så att du slipper lägga upp kunder två gånger)
• Skicka order eller fakturaunderlag till Fortnox (så att ekonomi kan jobba vidare där)
• Visa ekonomihändelser i CRM (till exempel fakturor eller fakturarader, beroende på system)

Därför bör du inte bara fråga ”har ni Fortnox-integration?”, utan ”vad kan vi faktiskt göra med den?”

Vilka svenska CRM är stora namn med Fortnox-koppling?

Här är några av de vanligaste svenska alternativen som brukar dyka upp när småföretag jämför CRM med Fortnox-integration:

CRMdata

I Fortnox integrationskatalog beskrivs CRMdata som ett CRM med inbyggd svensk företagsdata, där du kan hitta nya kunder och sedan skapa ordrar och fakturera i Fortnox. Alla 1,4 miljoner svenska företag ligger i systemet från start, även enskilda firmor, och uppdateras varje dag, så du slipper importera företagslistor innan du kan börja prospektera.

Kopplingen fungerar så att en administratör kopplar Fortnox en gång. Sedan gör säljaren ordern i CRMdata, skickar den som faktura till Fortnox med ett klick, och betalstatusen hämtas tillbaka så att obetalda fakturor syns direkt på kundkortet. Artiklar kan hämtas från Fortnox så att artikelregistret är på plats direkt. Med Tvillingsök hittar du dessutom snabbt företag som liknar dina bästa kunder, och Köpkraft (PPP) visar i fem steg vilka av dem som har starkast ekonomi. Är du kund hos CRMdata och ny hos Fortnox får du 3 månader gratis på Fortnox, 6 om bolaget är nystartat. Hur kopplingen fungerar i detalj läser du på Så fungerar Fortnox-kopplingen.

Lime CRM (Lime Technologies)

Lime CRM är ett av Sveriges mest etablerade CRM-varumärken. I Fortnox-katalogen lyfts bland annat möjligheten att se fakturarader i Lime CRM för att kunna analysera trender och segmentera kunder. Det gör Lime intressant för företag som vill jobba mer med rapportering och kundsegmentering kopplat till faktisk försäljning.

Upsales

Upsales är också ett välkänt svenskt B2B-CRM. Fortnox-listningen beskriver att Upsales hjälper teamet planera prospektering och få kontroll över säljprocessen. Dessutom beskriver Upsales själva ett flöde där affärer kan bli order eller fakturaunderlag till Fortnox, vilket brukar passa säljteam som vill få in mer ”momentum” i avslut och administration.

FunnelBud

FunnelBud finns i Fortnox-katalogen och beskriver att kontakter, företag, produkter och fakturor kan synkas så att du får bättre koll på vad kunder köpt och betalat. Det kan vara intressant för små team som vill ha en mer ”allt-i-ett”-känsla.

Membrain

Membrain har en Fortnox-integration som enligt deras material kan synka företagsdata (och de beskriver även uppdateringar kring offerter och order in i Membrain). Det här kan passa om du jobbar mer processdrivet i sälj och vill koppla säljutförande närmare ekonomidata.

Jämförelse i korthet

Uppgifterna om de andra systemen bygger på deras egna beskrivningar och Fortnox integrationskatalog. Kontrollera alltid hos leverantören vad kopplingen gör i dag, och be om pris direkt från dem.

Vad ska du kräva av en bra Fortnox-integration?

En integration är mer än bara en koppling. En riktigt bra lösning bör hantera de viktigaste arbetsflödena mellan sälj och ekonomi:

• Kundsynkronisering: Lägg upp kunden en gång i CRM:et och låt den följa med till Fortnox när det är dags att fakturera, utan att någon knappar in den igen.
• Fakturahantering: Skapa en order i CRM:et som blir en färdig faktura i Fortnox. Helst ska du även kunna se fakturans status (skickad, betald, förfallen) direkt på kundkortet i CRM:et.
• Artikelregister: Om du säljer specifika produkter eller tjänster bör artiklarna kunna hämtas från Fortnox, så att rätt artiklar hamnar på fakturan.
• Enkel uppkoppling: En administratör ska kunna koppla ihop systemen en gång, utan att varje säljare behöver logga in i Fortnox.

Varför kombinationen CRM, Fortnox och svensk företagsdata är så stark

Har CRM:et dessutom en inbyggd databas med svenska företag blir hela kedjan från prospektering till fakturering smidigare:

1. Tidsbesparing: Slipp leta efter organisationsnummer och adresser. Sök på företagsnamnet och spara kunden med ett klick, och gör ordern direkt efter ett vunnet avtal utan att byta system.
2. Högre datakvalitet: Med en central datakälla minskar risken för felstavade namn, fel adresser och dubbletter, så att sälj och ekonomi jobbar med samma uppgifter.
3. Effektivare prospektering: I stället för att köpa listor filtrerar du fram rätt företag på bransch, storlek, län eller köpkraft direkt i CRM:et.
4. Fullständig kundbild: Se affärshistorik, dialog och fakturastatus på ett och samma ställe. Det ger bättre underlag för uppföljning och merförsäljning.

Hur väljer jag rätt CRM med Fortnox-integration som småföretag?

Ett enkelt sätt att välja är att utgå från din vardag:

• Vill du prospektera mot rätt svenska företag snabbt och sedan föra över order- och fakturaflödet till Fortnox utan krångel? Då är CRMdata ofta en bra startpunkt.
• Vill du ha ett mer etablerat CRM med rapportering och möjlighet att jobba med fakturadata i CRM:et? Då kan Lime CRM vara värt att utvärdera.
• Har du ett team som vill jobba hårt i pipeline och koppla affärer till Fortnox-flödet? Då är Upsales ett vanligt val att jämföra med.

Och oavsett vilket du väljer: se till att integrationen stödjer det ni faktiskt gör varje vecka.

Hur testar jag integrationen snabbt innan vi bestämmer oss?

Gör ett 30-minuters ”verklighetstest” innan du signar:

1. Skapa ett företag eller en kund i CRM:et
2. Skapa en order eller affär enligt ert vanliga arbetssätt
3. Kontrollera att det som ska till Fortnox faktiskt går dit (och i rätt format)
4. Säkerställ att ni kan följa upp kunder utan att hoppa mellan tio ställen
5. Dokumentera vad som fungerade bra och vad som saknas

Vill du minska friktionen ytterligare kan du också se till att CRM:et funkar med dina andra verktyg i vardagen. Vilka kopplingar CRMdata har ser du på sidan Integrationer.

Vanliga frågor

Hur fungerar kopplingen mellan CRMdata och Fortnox? En administratör kopplar Fortnox en gång från CRMdata. När en order skickas som faktura förs kunden och artiklarna över till Fortnox, och betalstatusen hämtas tillbaka till CRM:et. Finns kunden redan i Fortnox matchas den på organisationsnummer, så det blir inga dubbletter. Ingen behöver logga in i Fortnox för varje faktura.

Kan jag ta med mina befintliga kunder från Fortnox? Ja. Exportera kundregistret från Fortnox och importera filen i CRMdata. Kolumnerna i en export från Fortnox känns igen automatiskt, företagen matchas mot företagsdatan och får bransch, nyckeltal och köpkraft, och importen går att ångra i sju dagar om något blev fel. Importen görs av en administratör och ingår inte under provperioden.

Vad kostar ett CRM med Fortnox-koppling och företagsdata? Priserna varierar mellan leverantörer. CRMdata kostar 495 kr per användare och månad, eller 399 kr för team på fem eller fler, exklusive moms och utan bindningstid vid månadsbetalning. Betalar du per år får du två månader gratis, och då gäller det ett år i taget. Fortnox-kopplingen ingår i priset, men du behöver Fortnox med Fakturering. Se aktuella priser.

Är det svårt att komma igång? Nej. Ett modernt webbaserat CRM kräver ingen installation, och Fortnox kopplas en gång av en administratör direkt i CRMdata. Du kan prova CRMdata gratis i 7 dagar utan betalkort innan du bestämmer dig.

Sammanfattning

Att välja ett CRM med både en riktig Fortnox-integration och svensk företagsdata inbyggd betalar sig snabbt i sparad tid, högre datakvalitet och effektivare försäljning. Du tar bort onödig administration och ger säljteamet verktyg att fokusera på det de gör bäst: bygga relationer och stänga affärer. Vill du se hur det ser ut i praktiken kan du läsa mer om CRMdata och hur ordern blir faktura i Fortnox med ett klick.